์ฌํด ๋ค์ด ๊ธ๋ฑํ ์์ฝํ๋ก์ ๋ ์ธ๋ณด์ฐ๋ก๋ณดํฑ์ค์ ์ด์ด ๋ค์ ์ฃผ์๋ ๋๊ฐ ๋ ๊ฒ์ธ์ง ๊ถ๊ธํดํ์๋ ๋ถ๋ค์ ์ํด ์ด๋ฒ์๋ 2์ฐจ ์ ์ง, ๋ก๋ด, ๋์คํ๋ ์ด, ํน๋ฆฌ์ค ๋ฑ์ ๋ํ ์ฆ๊ถ๋ถ์๊ณผ ๊ตญ๋ด์ฃผ์ ์ ๋ง์ ๋ง์๋๋ฆฌ๊ณ ์ ํฉ๋๋ค. ํฌ์ํ์๋๋ฐ ๋ถ๋ช ํ ๋์์ด ๋ ๊ฑฐ๋ผ ํ์ ํฉ๋๋ค. ๋งค์ผ๊ฒฝ์ ์ ๊น์๋ฏผ ๊ธฐ์์ ๊ธฐ์ฌ๋ฅผ ๋ฐํ์ผ๋ก ์ค๋ช ๋๋ฆฌ๊ฒ ์ต๋๋ค.
์ด ๊ธ์ ์ฝ๊ณ ๊ณ์๋ ๋ถ๋ค์ ์ด๋ฏธ ์์ 1%๊ฐ ๋์ จ์ต๋๋ค. ์ ์ฌ์์๋์ง ๊ด๋ จ์ฃผ๋ ํจ๊ป ๋ง์๋๋ฆฌ๊ฒ ์ต๋๋ค. ํฌ์์ ์ฐธ๊ณ ํ์๊ธฐ ๋ฐ๋๋๋ค.
์ ์ฌ์์๋์ง ๊ด๋ จ์ฃผ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ
์ฆ๊ถ๋ถ์, ๊ตญ๋ด์ฃผ์ ์ ๋ง(2์ฐจ ์ ์ง, ๋ก๋ด, ๋์คํ๋ ์ด, ํน๋ฆฌ์ค ๋ฑ)
๋ฏธ๊ตญ ์ค๋ฆฌ์ฝ๋ฐธ๋ฆฌ์ํ(SVB)์์ ์์๋ ์ํ ์ ์ฉ๊ฒฝ์ ์ฐ๋ ค๊ฐ ์ ๋ฝ ํฌ๋ ๋ํธ์ค์์ค(CS)์ ๋์ด์ฒด๋ฐฉํฌ๋ก๊น์ง ์ ์ผ๋๊ณ ์์ต๋๋ค. ๋ฏธ ์ฐ๋ฐฉ์ค๋น์ ๋(Fed·์ฐ์ค)์ ๊ณต๊ฒฉ์ ์ธ ๊ธ๋ฆฌ ์ธ์์ผ๋ก ์ธํ ์ด๋ฅธ๋ฐ ๋๋งฅ๊ฒฝํ๊ฐ ์ค๋ฌผ๊ฒฝ์ ๋ํ ๋ฐ ์ํ ์์คํ ๋ฆฌ์คํฌ๋ฅผ ์ด๋ํ๊ณ ์์ต๋๋ค.
ํ์ง๋ง ๊ตฌ๊ฐ ์ฆ์๋ ์ ๋ฐฉ์์ ์ ์ฑ ์๋จ์ ํตํด ์ด๋ฒ ์ํ ์ ์ฉ ๋ฆฌ์คํฌ๊ฐ ํด์๋๋ฉด ์คํ๋ ค ๊ธด์ถ ์ํ๊ฐ ์๋น๊ฒจ์ง ์ ์๋ค๋ ๊ธฐ๋๊ฐ์ ์ ๊ธฐ์ฐจ๋ฅผ ํ๋๋ก ํ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ(AI), ๋ก๋ด ๋ฑ ์ฑ์ฅ์นํฐ ์ข ๋ชฉ๋ค์ด ๊ฐํ ์์น์ธ๋ฅผ ์ํํ๊ณ ์์ต๋๋ค.
๋นํธ์ฝ์ธ์ SVB ํ์ฐ ํ 30%๊ฐ ๊ธ๋ฑํ์ผ๋ฉฐ ์ค์ ๋ถ์ง์ ๊ด๋ จ์ฃผ ์ฃผ๊ฐ๋ ์ฃผ์ถคํ ์ํ์ ๋๋ค. LG ๋ฑ ๋๊ธฐ์ ๋ค์ ๋๊ท๋ชจ ๋ก๋ด์ฃผ ํฌ์๋ฅผ ์๊ณ ํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ ๋ ์ธ๋ณด์ฐ๋ก๋ณดํฑ์ค์ ์ผ์ฑ ์ธ์์ค์ด ๋๊ณ ์์ต๋๋ค.
๋ฆฌํฌ๊ด๋ จ์ฃผ ๋ํฅ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ
2์ฐจ ์ ์ง
1์ ์ดํ ์์๋ ์์น ๋ ๋ฆฌ๊ฐ ์ฌ์ ํ ์ด์ด์ง๋ฉด์ ๊ฐํ ์ฌ๋ฃ์ ๊ฐํ ์๊ธ์ด ๋ง๋๋ฉด ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ์ด๋๊น์ง ๊ธ๋ฑํ ์ ์๋์ง๋ฅผ ์ฌ์คํ ๋ณด์ฌ์ฃผ๊ณ ์์ต๋๋ค. ์์ฝํ๋ก ๊ทธ๋ฃน์ฃผ๊ฐ ์ ๊ตญ๋ฏผ์ ์ธ ๊ด์ฌ์ฌ๊ฐ ๋๊ณ ์๊ณ ๊ทธ์ ๋ฐ๋ฅธ ํ์์ฃผ ์ฐพ๊ธฐ๊ฐ ์ฌ์ ํ ๋ถ์ฃผํฉ๋๋ค. LG์๋์ง์ค๋ฃจ์ ์ ๋ฏธ๊ตญ ์ ๋ฆฌ์กฐ๋์ ์ด 7์กฐ 2000์ต ์ ๊ท๋ชจ์ ์ ๊ท ํฌ์๋ฅผ ๋ฐํํ์ต๋๋ค.
์ํตํ ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ ๊ณต์ฅ ์ ์ถ์ 4์กฐ 2000์ต ์, ์๋์ง์ ์ฅ์ฅ์น(ESS)์ฉ ๋ฆฌํฌ์ธ์ฐ์ฒ (LFP) ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ ์์ฐ ๊ณต์ฅ ์ ์ถ์ 3์กฐ ์์ ํฌ์ํ๊ฒ ๋ค๊ณ ๋ฐํ์ต๋๋ค. ์ ๊ณ ์ฒด ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ ๋ฐ LFP ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ ๊ด๋ จ์ฃผ๊ฐ ๊ธ๋ฑ์ธ๋ฅผ ํผ์น๊ณ ์๊ณ ํต์ฌ ์์ฌ ๋ฆฌ์ฌ์ดํด ๊ด๋ จ ์ํ์ฃผ๋ ์์ฅ์ ํฐ ๊ด์ฌ์ ๋ฐ๊ณ ์์ต๋๋ค.
๋ก๋ด
๋ ์ธ๋ณด์ฐ๋ก๋ณดํฑ์ค ์๊ฐ์ด์ก์ด ๋ฌด๋ ค 2์กฐ 6000์ต ์์ ๋์ด์ฐ์ต๋๋ค. ์ฐ์ด ์ผ์ฑ์ ์์ 3์ ๋ฐฐ์ ์ ์์ฆ์ ์ฐธ์ฌ์ ํจ๊ป ์ฅ์ธ ์ง๋ถ ์ถ๊ฐ ํฌ์๋ก ์ธํด ์ผ์ฑ์ ์๊ฐ ๋ ์ธ๋ณด์ฐ๋ก๋ณดํฑ์ค๋ฅผ ์ธ์ํ ์๋ ์๋ค๋ ์๋ฌธ์ด ๋ฌด์ฑํฉ๋๋ค. ๋๋ถ์ด ํ๋์ฐจ, LG, ํํ ๊ทธ๋ฃน ๋ฑ ์ฃผ์ ๋๊ธฐ์ ์ด ํ๋๋ก๋ด๊ณผ ๊ฐ์๊ธฐ, ์์จ์ฃผํ ๋ก๋ด, ์จ์ด๋ฌ๋ธ ๋ก๋ด ๋ฑ์ ๊ณต๊ฒฉ์ ์ธ ํฌ์๋ฅผ ์ค๋นํ๊ณ ์์ต๋๋ค.
ํ๋ถํ ๋ชจ๋ฉํ ๊ณผ ํฌ์ ์ง์ ํจ๊ณผ๋ก ์ธํด ๋น๋ถ๊ฐ ์ฃผ๊ฐ๋ ์ ๊ณ ๊ฐ ๋ ๋ฆฌ๋ฅผ ์ด์ด๊ฐ ๊ฒ์ผ๋ก ์ ๋ง๋๊ณ , ๊ทธ๋งํผ ์ฃผ์๋ ํ์ํด ๋ณด์ ๋๋ค.
ํน๋ฆฌ์ค
์ผ์ฑ์ ์๋ 2~3๋ ์ ๋ถํฐ ARM ์ธ์ ๋ฐ ์ฐจ๋์ฉ ๋ฐ๋์ฒด ๊ธฐ์ ์ ๋ํ ์ธ์·ํฉ๋ณ(M&A)์ ์ ๊ทน์ ์ผ๋ก ์ถ์งํด ์์ต๋๋ค. ํ์ง๋ง ์ต๊ทผ ์ฉ์ธ์ 300์กฐ ์ ๊ท๋ชจ๋ก ๋ฐ๋์ฒด ํด๋ฌ์คํฐ๋ฅผ ์กฐ์ฑํ๋ค๊ณ ๋ฐํํ ์ดํ ๊ธฐ๋ฅ ๋ณํ๊ฐ ๊ฐ์ง๋๊ณ ์์ต๋๋ค. ์์คํ ๋ฐ๋์ฒด ๊ธฐ์ ์ ๋ํ ์ง์ ์ธ์๋ ํฌ์๋ณด๋ค๋ ์์ฒด ์ญ๋ ๊ฐํ๋ฅผ ์ํ ๋ฒจ๋ฅ์ฒด์ธ ์ฌ๊ตฌ์ถ์ ๋์๊ฒ ๋ค๋ ์์ง๊ฐ ๋ณด์ ๋๋ค.
์ผ์ฑ ์ญ๋ ๊ฐํ์ ํฌ์ ์ฆ๊ฐ์ ์ํ๋ฅผ ์ ์ ์ ์๋ ํน๋ฆฌ์ค ๊ธฐ์ ์ ๋ํ ๊ด์ฌ์ด ์๊ตฌ๋๋ ์์ ์ ๋๋ค. ํน๋ฆฌ์ค(Fabless)๋ Fabrication + less์ ํฉ์ฑ์ด๋ก, ๋ฐ๋์ฒด ์ ํ์ ์ง์ ์์ฐํ์ง ์๊ณ ๋ฐ๋์ฒด ์ค๊ณ๋ฅผ ์ ๋ฌธ์ ์ผ๋ก ํ๋ ๋ฐ๋์ฒด ํ์ฌ๋ฅผ ์๋ฏธํฉ๋๋ค. ํ๋ฐํธ์๋ ๋ถ์ผ ์ค์์๋ ์ค๊ณ๋ถ๋ถ๋ง์ ์งํํ๋ค๊ณ ๋ณด๋ฉด ๋ฉ๋๋ค.
ํน๋ฆฌ์ค ํ์ฌ๋ค์ ์ค๊ณ ๋ฐ ๊ธฐ์ ๊ฐ๋ฐ์ ํ๋, ์์ฐ์ 100% ์ํ ์์ฐํ์ฌ ์ ํ์ ํ๋งคํฉ๋๋ค. ๋ํ์ ์ธ ์ ์ฒด๋ก๋ ๋ฏธ๋์ดํ , ๋ธ๋ก๋์ปด, ์ ํ, ํ์ปด, ์๋น๋์, AMD๊ฐ ์์ต๋๋ค. ํน๋ฆฌ์ค๋ ๋ฐ๋์ฒด ๊ด๋ จ ๋ถ์ผ์ ํํด ์ ์ฉ๋๋ ๋ง์ด๋ฏ๋ก ๊ณต์ฅ์ด ์๋ ํ์ฌ๋ผ๊ณ ๋ฌด์กฐ๊ฑด ํน๋ฆฌ์ค๋ผ ํ๋ฉด ์ ๋ฉ๋๋ค. ์ด์ ๋ฐ๋๋๋ ํ์ฌ๋ ํ์ด๋๋ฆฌ๋ก ์ผ์ฑ์ ์ DS๋ถ๋ฌธ๊ณผ ๋ฏธ๊ตญ์ ์ธํ , ๋๋ง์ TSMC๊ฐ ๋ํ์ ์ ๋๋ค.
ํ์ฌ ๋ํ๋ฏผ๊ตญ์ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๋ถ์ผ์ ํ์ด๋๋ฆฌ ๋ถ์ผ์์ ๋ค์ ๊ฐ์ธ๋ฅผ ๋ํ๋ด๊ณ ์์ต๋๋ค. ๋์กฐ์ ์ผ๋ก ๋น๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๋ถ์ผ์ ํน๋ฆฌ์ค ๋ถ์ผ๋ ๋ฏธ๊ฐ์ฒ ์ํ๋ก ์ค๊ตญ๊ณผ ๋๋ง์ด ๋ฏธ๋์ดํ ๋ณด๋ค ๊ธฐ์ ์์ ๋ค์ฒ์ ธ ์์ต๋๋ค. ํน๋ฆฌ์ค ๋ถ์ผ์ ์ธ๊ณ ์ ์ ์จ์ 1%๋ ๋์ง ์๊ณ ์์ต๋๋ค.
์ค๊ตญ๊ณผ ๋๋ง์๊ฒ ๊ธฐ์ ๊ฒฉ์ฐจ๊ฐ ๋ ๋ฒ์ด์ง๊ธฐ ์ ์ ๋น๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๋ถ์ผ์ ํน๋ฆฌ์ค ๋ถ์ผ์ ๋ํ ๋ง์ ํฌ์์ ๊ธฐ์ ๊ฐ๋ฐ์ด ๋งค์ฐ ํ์ํ ์ํฉ์ ๋๋ค. ํน๋ฆฌ์ค ํ์ฌ๋ ์ ํ์ ๋ง์ผํ ์ด๋ ๊ธฐ์ ๊ฐ๋ฐ์๋ง ์ง์คํ๊ณ ์์ฐ์ ์ธ๋ถ์ ๊ณต์ฅ์ ์ํ(ํ์ด๋๋ฆฌ)ํจ์ผ๋ก์จ ๊ฑฐ์ก์ ํฌ์๋น๋ฅผ ์ ๊ฐํ ์ ์์ด ํนํ๋ ๊ธฐ์ ์ผ๋ก์ ์ฑ์ฅ์ด ๊ฐ๋ฅํ๋ค๋ ์ด์ ์ด ์์ต๋๋ค.
์์ฐ๋ผ์ธ์ ๊ฐ์ง์ง ์๊ณ R&D์ ์น์ค์ ํ๋ค๋ ๋ถ๋ถ์ด ๊ฒน์น๋ ํน์ฑ์ ํนํ๊ดด๋ฌผ๊ณผ ๋น๊ต๋๋ ์ผ์ด ๋ง์ง๋ง ํนํ๊ดด๋ฌผ=ํน๋ฆฌ์ค์ธ ๊ฒ์ ์๋๋๋ค. 1980๋ ๋ ์ด์ ์ ๋ฐ๋์ฒด ์ฐ์ ์ ์์ง์ ์ผ๋ก ํตํฉ๋์์ต๋๋ค. ๋ฐ๋์ฒด ๊ธฐ์ ์ ์ค์ค๋ก ์ค๋ฆฌ์ฝ ์จ์ดํผ ์ ฒ ์ค๋น(ํน)๋ฅผ ๊ฑด์คํ์ฌ ์ด์ํ๊ณ , ๋ฐ๋์ฒด ๊ธฐ์ ์ ์นฉ์ ์ ์กฐํ๋ ๊ณต์ ๊ธฐ์ ์ ๊ฐ๋ฐํ์ต๋๋ค. ๋ํ ์์ฐ๋ ์นฉ์ ํจํค์ง ํ๊ฑฐ๋ ๊ฒ์ฌํ๋ ๊ฒ๋ ๋ฐ๋์ฒด ๊ธฐ์ ์ด ๋ด๋ถ์์ ์ค์๋์ต๋๋ค.
๋ฐ๋ฉด์ ๋น๊ณต๊ฐ ๊ธฐ์ ํฌ์์ ๋์์ผ๋ก ์ค์๊ธฐ์ ์ด ์ฑ์ฅํ๊ธฐ ์์ํ์ต๋๋ค. ์ค์๊ธฐ์ ์ ์๋ จ๋ ๊ณตํ์๊ฐ ๋ฐ์ด๋ ์นฉ ์ค๋ฃจ์ ์ ์ง์คํ์ฌ ์นฉ ์ค๊ณ๋ฅผ ๋ด๋นํจ์ผ๋ก์จ ๊ธฐ์ ๊ฐ์ ์์ง์ ๋ฐํํ์์ต๋๋ค. ๊ฐ์ฅ ๊ธฐ์ ์ง์ฝ์ ์ธ ์ฐ์ ์์, ์ค๋ฆฌ์ฝ ์ ์กฐ ๊ณต์ ์ ํนํ ์ค๋ฆฝํ ์ง ์ผ๋ง ์ ๋ ๊ธฐ์ ์ ์ ์ฅ์์๋ ๋น์๋๋ค. ๊ทธ๋์ ์ ์ ๊ธฐ์ ์ ์ค๊ณ๋ ์นฉ์ ์ ์กฐํ๊ธฐ ์ํด IDM์์ ์ฌ์ฉ๋ ๊ณผ์ ์ค๋น๋ฅผ ์์งํด์ผ๋ง ํ์ต๋๋ค.
์ด๊ฒ์ด ํน๋ฆฌ์ค ์ฌ์ ๋ชจ๋ธ์ ํ์์ด์์ต๋๋ค. ์ ์ ๋ฐ๋์ฒด ๊ธฐ์ ์ ์ ์กฐ ๊ณต์ฅ์ ์ค๋ฆฝํ์ง ์๊ณ ๋ ์ง์ ํ๋ก๋ฅผ ์์ฐํ์ต๋๋ค. ๋์์, ํ์ด๋๋ฆฌ ์ฐ์ ์ ๋ชจ๋ฆฌ์ค ์ฐฝ ๋ฐ์ฌ๊ฐ TSMC๋ผ๋ ๊ธฐ์ ์ ์ค๋ฆฝํจ์ผ๋ก์จ ํ๋ฆฝ๋์์ต๋๋ค. ํ์ด๋๋ฆฌ ์ฐ์ ์ ํ์ ์ ์ด๊ณ ์ ๊ตฌ์ ์ธ ํน๋ฆฌ์ค ๊ธฐ์ ๊ณผ ์ฐํฉํ์ฌ ๋น๊ฒฝ์์ ์ผ๋ก ์ ์กฐ ๊ณต๊ธ์ ์ ๊ณตํจ์ผ๋ก์จ ํน๋ฆฌ์ค ๋ชจ๋ธ์ ํ ๋๊ฐ ๋ ๊ฒ์ ๋๋ค.
๊ฐ์ํํ
๋ฏธ๊ตญ ์ค๋ฆฌ์ฝ๋ฐธ๋ฆฌ์ํ(SVB) ์ฌํ๋ก ์ธํด ์ํ์ ์ ์ฉ ๋ฆฌ์คํฌ๊ฐ ๋ถ๊ฑฐ์ง์ ๊ฐ์ฅ ๋จผ์ ๋ฐ์ํ ๊ณณ์ด ์ฑ๊ถ ์์ฅ๊ณผ ๊ฐ์ํํ ์์ฅ์ด์์ต๋๋ค. ํนํ ๋นํธ์ฝ์ธ์ SVBํ์ฐ ์ดํ ๋ฌด๋ ค 30% ๋๊ฒ ๊ธ๋ฑํ๋ฉด์ ๊ฐํ ์์ธ๋ฅผ ์ด์ด๊ฐ๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ค์์ํ๊ณผ ์ํ ์์คํ ์ ํ์ ์ด ์ฌ์คํ ๋๋ฌ๋์ ํ์ค์ํ ์ ๋ด์ ์๋ ๋นํธ์ฝ์ธ์ ๋ํ ์์๊ฐ ๋ชฐ๋ฆฌ๊ณ ์๋ ํ์ ๋๋ค.
ํ์ง๋ง ๊ด๋ จ ์ฃผ์๋ค ํ๋ฆ์ ์ฌ์ ํ ๋ถ์งํฉ๋๋ค. ์๊ฐ๋ฆฐ ์ค์ ์ ๋ง๊ณผ ํ๋๋ฉํธ์ ๋ํ ์ฐ๋ ค๊ฐ ์ฃผ๊ฐ์ ๋ฐ๋ชฉ์ ์ก๊ณ ์๋ ๋ชจ์ต์ ๋๋ค.
๋์คํ๋ ์ด
์ผ์ฑ๋์คํ๋ ์ด๋ 4์ ์ด์ ๋๊ท๋ชจ ํฌ์๊ณํ ๋ฐํ๋ฅผ ์๋๊ณ ์์ต๋๋ค. ํนํ ์ด ์๋ฆฌ์๋ ์ด์ฌ์ฉ ํ์ฅ๊ณผ ์ค์์ด ๋ํต๋ น๊น์ง ์ฐธ์ํ ๊ฒ์ด๋ผ๋ ์๊ธฐ๊ฐ ์ด๋ฏธ ๋ณด๋๋๋ฉด์ ๋์ฑ ํฐ ์์ฅ์ ๊ด์ฌ์ ๋๊ณ ์์ต๋๋ค. ํฅํ ๋ฉํ๋ฒ์ค ์ํ๊ณ ๊ตฌ์ถ๊ณผ ๊ทธ ๊ณผ์ ์์ ๊ฐ์ข ํ์ฅํ์ค(XR) ๊ธฐ๊ธฐ๊ฐ ํญ๋๊ฒ ์ฌ์ฉ๋ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ๋์ ๋งํผ ๋ฏธ๋-LED ๋ฐ ๋ง์ดํฌ๋ก-OLED ๊ด๋ จ์ฃผ์ ๋ํ ๊ด์ฌ์ด ํ์ํฉ๋๋ค.
์์ผ๋ก๋ ์ค๋งํธํฐ๊ณผ TV๋ฟ๋ง ์๋๋ผ ๋ ธํธ๋ถ, ์ปดํจํฐ, XR๊ธฐ๊ธฐ ๋ฑ์์๋ OLED ์ฑํ๋ฅ ์ด ์ ์ ๋ ๋์์ง ๊ฒ์ผ๋ก ์์๋ฉ๋๋ค.
"๊ถ๋ฆฌ ์์ ์ ์๋ ์๋ ๊ฒฐ์ฝ ๋ณดํธ๋ฐ์ ์ ์์ต๋๋ค."
ํจ๊ป ๋ณด๋ฉด ์ ์ฉํ ์์
'๋ณต์ง์ ์ฑ ' ์นดํ ๊ณ ๋ฆฌ์ ๋ค๋ฅธ ๊ธ
๋ง ๋์ด ๊ณ์ฐ ๋ฐฉ๋ฒ(๋ณดํ๋์ด, ๋ณดํ๊ฐ์ ์ ์ ์์ฌํญ) (0) | 2023.05.30 |
---|---|
์ ์ธ์ฌ๊ธฐ(๋ฏธ์ถํ๊ตฌ, ๋ํ, ๊ตฌ๋ฆฌ, ๋ถ์ฐ ์ ๋ถ๋์ฑ ๋ฐฉ์) (0) | 2023.04.23 |
์ ์ฌ์์๋์ง ๊ด๋ จ์ฃผ(SKIV,๋ฆฌํฌ,๋ฐ์ด์ค ๋ฑ) (0) | 2023.03.20 |
์ฃผ69์๊ฐ์ , ๊ทผ๋ฌด ์คํจ์ฑ(MZ์ธ๋ ๋ฐ์) (0) | 2023.03.18 |
SVB(์ค๋ฆฌ์ฝ๋ฐธ๋ฆฌ์ํ)ํ์ฐ(์์ธ, ํฅํ์ ๋ง ๋ฑ) (0) | 2023.03.15 |